為有效應對傳統汽車產業所帶來的燃油供求矛盾和環境污染問題，發展新能源汽車成為了全球公認的產業前進方向，也是中國從汽車大國邁向汽車強國的必經之路。當前，中國新能源市場已經進入高質量發展新階段，銷量持續上升，滲透率也不斷攀升。中國品牌、海外主流品牌、海外豪華品牌等不同類型的整車企業都積極部署，采取不同的策略實現自身的戰略轉型，從而應對日新月異的市場變化，在新的格局之下贏得一席之地。

作為2023(第七屆)中德汽車大會的重磅分論壇之一，“整車企業轉型與產業發展分論壇”于10月18日下午在長春舉辦，汽車之家CTO項碧波現場發布了《2023中國新能源汽車消費洞察》報告。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號，回復“2023中德大會”可獲取完整報告）。

(資料圖片)

『汽車之家CTO項碧波』

一、市場現狀觀察

■ 至2025年新能源汽車滲透率將達50%，智能新能源車滲透率快速增長

據終端銷量數據統計，近年來，中國的新能源乘用車銷量快速攀升，至2023年H1已達到年銷293萬輛，市場滲透率突破30%。 未來，預計至2025年銷量將達到1700萬輛，與燃油車并駕齊驅，滲透率達到50%。屆時，市場格局將被完全顛覆。

與此同時，隨著車型產品的更加豐富，消費偏好的改變，L2及以上智能汽車滲透率走高，特別是新能源市場，滲透率已經接近50%。當前，整體市場的智能車滲透率也達到了31.4%，預計至2025年將突破40%。

■?純電市場基本獨立，插混仍在轉化汽油市場的份額，增程與純電動之間的斗爭愈發顯著

新能源汽車產品的不斷升級，撬動了細分市場的原有競爭格局。據汽車之家大數據顯示，分能源類型來看，純電動細分市場基本形成獨立的市場，競爭更多源自同品類產品。

插電式混合動力細分市場是轉化汽油市場的主力軍，且較2022年更為激烈，對比次數份額已接近40%。增程由于產品較少，暫無明確競爭指向，不過隨著增程產品在純電續航里程上的不斷加碼，與純電動產品間的競爭關系也隨之加劇。

■?傳統能源豪華品牌銷量份額一路走高，新能源市場中國品牌獨樹一幟，但份額有所下降

分品牌陣營來看，傳統能源和新能源市場有著截然不同的格局和發展走勢。

傳統能源市場，僅豪華品牌市占率不斷走高，至2023年H1已經超過20%。海外主流品牌市占率持續下滑，至2023年H1已經跌破50%。中國品牌受到海外主流品牌在價格方面的向下擠壓，再加上主力小微市場的需求萎縮，市占率呈現波動下行趨勢。

新能源市場，中國品牌一家獨大，雖然近年來份額有所下滑，但依舊保持八成以上的市場份額。不過，隨著特斯拉的降價風吹起，以及海外品牌積極轉型新能源，提速推進智能化產品，接下來的市場競爭也會更加激烈。

■?傳統能源格局分化日漸懸殊，Top3市占率超八成

分國別來看，傳統品牌格局兩級分化日漸懸殊。至2023年上半年，德中日三強市場總市占率已達到86.7%。其中，中國品牌波動向前，與歷史頂峰相比略有下降，日本品牌2022年達到峰值后快速下滑。得益于大眾和一線豪華BBA的加持，德國品牌市占率一路走高，至2023年上半年已經超過中國品牌，取得了第一的位置。

新能源市場，有著不同的景象。雖然特斯拉的入市給了中國品牌一記重擊，2019年起市占率快速下滑，但2021年開始有了轉機，慢慢回升起來。

美國品牌看似位居第二把交椅，但實際九成銷量貢獻源自特斯拉單一品牌。德國品牌小步快跑，在20萬-30萬主流價格區間以品牌優勢實現了市場格局的突破，不過這也僅僅是打開局面，若想實現更高的目標，還需要不斷提升產品品質，以及密切關注用戶需求。

■?預算20-30萬、非一線城市的年輕用戶更加偏愛新能源

提到用戶，汽車之家觀察到，新能源意向用戶有別于傳統能源，他們更年輕，購車預算也更高。分預算區間看，相比傳統能源，新能源意向用戶在20-30萬預算區間的占比明顯更高，接近四成。

分城市級別看，新一線和二線城市用戶是新能源車消費主力軍。分代際看，70后及更年長用戶則相對更為偏好傳統能源，年輕一代則表現出對新能源更為傾心。特別是思想開放且有一定經濟能力的80后，占據了五成以上的份額。

二、用戶消費偏好

■?新能源MPV市場正在快速崛起，至2023年關注占比突破15%

了解并以用戶真實需求為出發點，創新研發新產品和新服務，自然會得到市場的青睞。分車型級別市場來看，MPV的市場關注份額正在快速攀升，2022年開始發力，關注人數占比突破了10%，2023年1-8月更是快速增長至16.3%。

轎車和SUV依舊是大部分新能源意向用戶的重點關注領域。細分市場來看，不論是轎車還是SUV，緊湊至中大型都是第一梯隊的熱門市場。不過，至2023年，緊湊型市場發展趨于平緩，中型和中大型向上勢頭更足。

得益于多款精品小型車的出世，配以深入年輕用戶的營銷以及遍布全國的渠道網絡，在傳統能源市場已經下坡的小型車市場，在新能源領域重獲新生，關注份額一路走高。

■?中國品牌熱度快速增長份額已超八成，頭部品牌貢獻大

分品牌陣營來看，中國品牌新能源市場發展更早，品牌多，車型更多，市場關注份額明顯高于其他陣營，且一路走高，至2023年1-8月占比已超過八成。

從具體品牌看，中國品牌陣營頭部集中度較高，在2019年至2022年的快速增長時期，熱度增長主要來自Top 10品牌，其總關注人數占比超中國品牌細分市場的五成。其中，新勢力品牌小鵬和理想汽車雖然車型不多，卻能占據三、四名的位置，值得關注和研究。

海外豪華品牌由于有特斯拉這匹黑馬，在前期關注份額快速攀升，足以影響細分市場的起伏波動，但后期隨著中國品牌增長而趨于平緩。相比2020年關注份額高點，2022年海外豪華品牌細分市場關注人數同比增長了27.7%。單一品牌表現，特斯拉增長了25.6%，寶馬品牌增長了58.3%，奔馳品牌增長了55.7%。

海外主流品牌，2022年同比份額高點2019年，關注人數增長了23.0%，其中，單一品牌大眾則增長了高達51%，明顯高于細分市場。

■ 中國新勢力品牌中高端市場較量海外豪華，中國傳統品牌向上之路已經開啟

不管是品牌定位獨辟蹊徑，還是產品實力禁住了考驗，中國新勢力品牌從開始的百般爭議，到如今也算是站穩了腳跟，在新能源中高端市場開始較量海外豪華品牌。

據汽車之家調研數據顯示，預算25-35萬和35-50萬的中高端市場，偏好中國新勢力品牌的用戶占比分別達到了30.5%和32.4%。與此同時，中國傳統品牌也開啟了向上之路，在預算25-35萬區間贏得了24.7%的意向用戶關注。

■?疫情后，高線城市新能源市場關注份額快速回升

分城市級別看，疫情后，高線級城市新能源市場的關注份額快速回升，一線、新一線和二線城市的份額總和由2020年的55.3%，上升至2023年的61.3%，增長了6個百分點。

高線城市新能源汽車普及率更高，與道路交通、基建設施覆蓋都息息相關，此外高線城市多限牌、限行、限購政策，也進一步推高了消費者對新能源車的關注度。

■?熱衷追逐新勢力品牌的一線、新一線城市回歸冷靜，二線市場用戶熱情高漲市場潛力足

與整體新能源市場有所不同，曾經熱衷追逐新勢力品牌的一線、新一線城市用戶逐漸回歸冷靜，繼2020年市場關注份額跌至最低后，雖有小幅回升，但相對更加理性、平穩。

三、四、五線城市熱度份額持續回落，與造車新勢力品牌優質續航補能體驗和售后服務的優勢難以下沉亦有著直接關系。

二線城市則呈現出不一樣的樂觀趨勢，關注份額持續上漲，用戶熱情相對更為高漲，是新勢力品牌未來的潛力市場。

三、用戶對新技術與新服務的需求

■?新能源用戶更大膽想要嘗鮮自動駕駛

該如何滿足用戶需求？堆砌更多的智能配置？或是提供更多的新興服務？我們不能盲目猜想，還需要更多聆聽來自用戶的聲音。由產品維度出發看用戶需求偏好，據汽車之家調研數據顯示，不論是傳統能源或新能源意向用戶，對安全的需求都是最為迫切的。其中，用戶最關注的Top 3配置分別是，主動剎車、ACC自適應巡航和行人碰撞預警。

而涉及到自動駕駛領域，新能源意向用戶更為大膽和前衛，關注高速路段自動駕駛、全工況下自動駕駛以及封閉園區自動駕駛的人數占比明顯高于傳統能源意向用戶。

■?新能源用戶期待網聯化帶來更多新鮮感和科技感

網聯化配置方面，新能源意向用戶更期待網聯化功能帶來的新鮮感和科技感，對OTA在線升級、遠程操控、語音控制功能的關注比傳統能源用戶更為強烈。

而傳統意向用戶則更關注提升傳統功能的及時性和便利性，體現在對實時路況導航服務和道路救援與求助的關注占比更高。

■?新興服務熱度下降，新能源用戶變得更加務實

新能源汽車市場的崛起不僅開辟了新的“戰場”，更為新興創新服務開辟了培育的土壤，除了產品可靠性、智能化優勢，品牌將提供怎樣的新興服務，也是用戶購車的重要考慮因素。

據汽車之家調研數據顯示，相比2021年，如今雖然新能源意向用戶最愛的Top 3依舊是終身免費保養服務、更具性價比的售后服務套餐以及終身免費車聯網流量套餐，但用戶的期待值比以往更甚了，選擇占比分別提高了8.7%、9.4%和8.9%。

對充電樁查找、車輛違章查詢和社交功能的需求期待下降明顯。新服務的運營模式尚且并不成熟和完善，如果品牌不能持續提升用戶體驗，讓用戶真正得到便利和實惠，那將是形同虛設。

四、總結與建議

■?市場側:把握市場脈動，洞察市場藍海新機遇

市場側方面，未來突破口有三個，第一，置換用戶市場。據汽車之家大數據顯示，2023年燃油車主置換新能源的占比高達22.2%，相比2021年翻了近兩倍。

第二，20-50萬細分市場。相比2021年，2023年預算20-30萬和30-50萬區間的潛在用戶占比分別上漲了7.2%和2.0%。

第三，正在成長的MPV新藍海市場。該細分市場的新能源關注人數占比由2021年的6.1%，增長至2023年的16.3%，新能源MPV市場目前還處于萌芽階段，產品數量較少，競爭態勢相對緩和。

■?需求側:提升產品智能化水平，迎合新能源用戶消費偏好

需求側方面，整車企業應在不斷提升產品智能化水平的同時，積極創新售后服務模式，從而滿足新能源用戶的消費偏好。

據汽車之家調研數據顯示，2023年已有超八成意向用戶考慮購買智能汽車，大勢所趨、民心所向，智能化水平已然成為新能源汽車競爭的勝負手。

除了產品硬實力外，品牌還需給予用戶更多、更長期的實惠以及創新驚喜作為加分項。例如，終身免費的保養服務和車聯網流量服務，以及高性價比的售后服務套餐。

專屬管家式服務、代步車/代駕增值服務和車機/App預約加電也是當前消費者關注的新興服務類型，誰能做的更好，誰就能吸引更多潛在消費者的關注和傾心。（文/汽車之家研究院）

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